АНАЛИТИКА: Итоги I полугодия на рынке апартаментов

АНАЛИТИКА: Итоги I полугодия на рынке апартаментов

АНАЛИТИКА: Итоги I полугодия на рынке апартаментов



Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I полугодия на рынке апартаментов Москвы. Объем предложения сократился на 9,7%. За исключением премиум-сегмента, во всех классах отмечен рост средней цены кв. м.

По данным «Метриум», по итогам первого полугодия 2018 года на первичном рынке апартаментов насчитывался 121 проект с общим объемом предложения порядка 10 000[1] лотов (площадью 760,6 тыс. кв. м). С начала года стартовали продажи в 16 новых комплексах[2]. В первом квартале 2018 г. на рынок вышло 9 объектов, а также 5 корпусов в уже экспонируемых ЖК. Во втором рынок пополнился 7 комплексами и несколькими корпусами в следующих проектах:

— «Легендарный квартал на Березовой Аллее» (корп. 1);

— «Нахимов» (корп. 2, 3);

— «Большая Дмитровка IX» (два корпуса).

Несмотря на активный выход новых проектов, за шесть месяцев отмечено сокращение объема предложения на 9,7%. Основное снижение произошло во втором квартале 
(-7,5%). Причинами послужили как вымывание предложения, так и снятие с реализации пула лотов в ряде комплексов и приостановка продаж в четырех объектах.

Level Павелецкая.jpg

Проекты апаратментов, вышедшие на первичный рынок апартаментов в I полугодии 2018 г.

Название

Девелопер

Класс

Округ

Район

Старт продаж

1

«YE’S Ботанический сад»

Пионер

комфорт

СВАО

Свиблово

1 кв. 2018

2

Story

Stone Hedge

бизнес

ЮАО

Даниловский

1 кв. 2018

3

«Level Павелецкая»

Level Group

бизнес

ЮАО

Даниловский

1 кв. 2018

4

«Любовь и голуби»

СМУ-6 Инвестиции

комфорт

САО

Западное Дегунино

1 кв. 2018

5

Maison Rouge

MR Group

премиум

ЦАО

Тверской

1 кв. 2018

6

Edison House

Приоритет

премиум

ЦАО

Пресненский

1 кв. 2018

7

«Нахимов»

ФЛЭТ и Ко

комфорт

ЮЗАО

Черёмушки

1 кв. 2018

8

«Большая Дмитровка IX»

Ингеоцентр

элит

ЦАО

Тверской

1 кв. 2018

9

"Царев Сад«[3]

Сбербанк Капитал

элит

ЦАО

Якиманка

1 кв. 2018

10

Co_Loft

Coldy

бизнес

ЮАО

Даниловский

2 кв. 2018

11

Narva Loft

Марма

бизнес

САО

Войковский

2 кв. 2018

12

«Сомелье»

Реал-авто

премиум

ЦАО

Замоскворечье

2 кв. 2018

13

«YE’S Технопарк»

Пионер

комфорт

ЮАО

Даниловский

2 кв. 2018

14

Hill 8

City-XXI век

премиум

СВАО

Останкинский

2 кв. 2018

15

Play

Stone Hedge

премиум

ЮАО

Даниловский

2 кв. 2018

16

Tatlin Apartments

VESTA Development

бизнес

ЦАО

Басманный

2 кв. 2018

Источник: «Метриум»

Как отмечают аналитики «Метриум», структура предложения по округам по числу апартаментов в экспозиции претерпела существенные изменения. Лидирующую позицию занял ЦАО (28,9%), прибавив 7,0 п.п. относительно конца 2017 г. За полгода в Центральном АО поступили в продажу 6 проектов. На второе место вышел СВАО (20,5%; +4,4 п.п.). Северный округ опустился с первого на третье место (18,5%; −11,4 п.п.). Значительное сокращение предложения было вызвано снятием с реализации существенного числа лотов. Наименьший объем предложения традиционно сосредоточен в ВАО (0,2%, −1,1 п.п.), ЮВАО (0,4%, −0,1 п.п.), а также в СЗАО (3,8%, +0,4 п.п.). Доли в остальных округах варьируются от 8,1 до 10,9%.

Структура предложения апартаментов по округам г. Москвы (проекты)Структура предложения апартаментов
по округам г. Москвы (апартаменты)
image001.png
Источник: «Метриум»
image003.png
Источник: «Метриум»

Превалирующий объем предложения представлен в апарт-комплексах бизнес-класса (42,5%). За полгода его доля существенно снизилась — на 12,3 п.п. Причинами послужили вымывание предложения, а также снятие с реализации пула лотов в ряде комплексов. На массовый сегмент приходится 30,9% (+5,6 п.п.). Премиум- и элитный классы заняли 17,9% (+6,9 п.п.) и 8,7% (-0,2 п.п.) соответственно.

Структура предложения апартаментов по классам (по количеству апартаментов, внешний круг — 2 кв. 2018 г., средний — 1 кв. 2018 г., внутренний — 4 кв. 2017 г.)

image006.png

Источник: «Метриум» 

Треть предложения представлена в корпусах на стадии отделочных работ (34,7%; −3,5 п.п. в 4 кв. 2017 г.). В домах на начальном этапе строительства экспонируется 24,3% общего числа апартаментов (+8,3 п.п.). Примерно равную долю занимают лоты в готовых домах (21,2%; +0,1 п.п.) и в корпусах на стадии монтажа этажей (19,8%; −4,9 п.п.).

Структура предложения апартаментов по стадии строительной готовности

image007.png

Источник: «Метриум» 

По подсчетам аналитиков «Метриум», за исключением премиум-сегмента, во всех классах отмечен рост средней цены кв. м. Наибольшее изменение зафиксировано в массовом и элитном сегментах: на 10,9% (до 161 250 руб. за кв. м) и на 8,5% (до 724 515 руб. за кв. м) соответственно. В бизнес-классе средний ценовой показатель вырос на 3,8% (до 247 030 руб. за кв. м). Снижение средней цены кв. м в премиум-сегменте на 6,4% (до 423 390 руб.) объясняется изменением структуры предложения.

Динамика средней цены на апартаменты в разрезе по сегментам, руб./кв. м

image009.png

Источник: «Метриум»

Самые бюджетные предложения по состоянию на конец второго квартала 2018 г.:

— Nord (СВАО / Северный): студия площадью 26,2 кв. м за 2,01 млн руб.; 

— CleverLand (СВАО / Марфино) студия площадью 16,03 кв. м за 2,5 млн руб.;

— Citimix (ЗАО / Тропарево-Никулино): студия площадью 22,7 кв. м за 2,8 млн руб.

Самые дорогие апартаменты предлагались в следующих комплексах:

— «Царев Сад» (ЦАО / Якиманка): трехуровневый пентхаус площадью 1 683 кв. м за 4 807,4 млн руб.;

— «Башня Федерация» (ЦАО / Пресненский): апартамент площадью 1 000 кв. м за 1 032,0 млн руб.;

— «Новый Арбат, 32» (ЦАО / район Пресненский): пентхаус площадью 415,8 кв. м за 788,0 млн руб.

Основные тенденции

«В первом полугодии 2018 года на первичный рынок апартаментов вышло 16 новых проектов, что сопоставимо с показателями аналогичного периода 2016-2017 гг., когда в реализацию поступило 16 и 14 новых комплексов соответственно, — комментирует Наталья Круглова, генеральный директор „Метриум“, участник партнерской сети CBRE. — Таким образом, предложение стабильно пополняется новыми объектами. 

Тем не менее, число лотов в экспозиции за последние полгода сократилось на 9,7%. Отрицательная динамика обусловлена как активным спросом на апартаменты (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных ДДУ выросло в 1,5 раза), так и приостановкой продаж в нескольких комплексах, а также снятием с реализации пулов лотов в ряде проектов. 

Несмотря на отрицательную динамику объема апартаментов, их доля в общей структуре предложения жилья за последний год увеличилась на 1 п.п. Во 2 кв. 2018 года она составила 23%, в конце 2017 года — 22%. Причина заключается в снижении за отчетный период объема экспозиции квартир на 13,2%.

По итогам полугодия в большинстве классов был отмечен рост средней цены кв. м. Наиболее заметное увеличение отмечено в массовом (+10,9%) и элитном сегментах (+8,5%). В бизнес-классе цена выросла менее значительно (+3,8%). В премиальном классе напротив отмечено снижение показателя (-6,4%). Значительные изменения показателей связаны в первую очередь со структурными изменениями предложения».


[1] В связи с отсутствием данных в открытых источниках информации, для ряда комплексов объем предложения рассчитан экспертно, исходя из общего количества апартаментов по проекту, стадии строительной готовности, оценочным темпам реализации, информации, полученной от менеджеров продаж.


[2] Также во 2 кв. 2018 г. было объявлено о старте реализации проекта Life&Activity, однако впоследствии продажи были приостановлены (по информации, полученной от менеджера продаж — в связи с приобретением инвестором всех апартаментов).

Источник: Метриум Групп


Объем предложения сократился на 9,7%.Причинами послужили как вымывание предложения, так и снятие с реализации пула лотов в ряде комплексов и приостановка продаж в четырех объектах. За исключением премиум-сегмента, во всех классах отмечен рост средней цены кв. м.

Возврат к списку

заказать звонок
заполнить форму

Задайте свой вопрос

Защита от автоматического заполнения CAPTCHA
Введите слово с картинки*
Для получения доступа к разделу "Видеокурс" напишите письмо на info@indriksons.ru. Наш специалист свяжется с Вами для уточнения условий доступа.